Magkakasama silang bumalik sa Berbanya. Inawit ng Adarna ang mahiwagang awit nito sa harapan ni Haring Fernando, at agad na gumaling ang hari. Subalit hindi nagtapos doon ang kwento. Dahil sa inggit at takot na baka si Don Juan ang maging tagapagmana ng trono, nagplano sina Don Pedro at Don Diego na ipatapon si Don Juan sa isang balon. Habang natutulog ang bunso sa gubat, pinagsamantalahan nila ito at iniwan sa isang malalim na balon. Pagkatapos ay bumalik sila sa palasyo na may dalang Ibong Adarna, sinasabing sila ang nakahuli nito.
Umibig si Don Juan kay Donya Maria Blanca, at sila ay nagkasundo na magpakasal. Ngunit bago mangyari ito, kinailangan munang harapin ni Don Juan ang mga pagsubok na inihanay ng hari ng Reyno de los Cristales: hanapin ang nawawalang singsing sa dagat na puno ng mga sirena, patunayan ang kanyang katapatan, at talunin ang isang higanteng ahas. Buong Kwento Ng Ibong Adarna Tagalog Version.pdf
Isang gabi, si Haring Fernando ay nagkaroon ng kakaibang bangungot. Nagising siyang labis ang panghihina, at hindi magawang gumaling ng anumang gamot. Tinawag ng hari ang kanyang mga pribadong manggagamot, ngunit walang nakahulagpos sa kanyang karamdaman. Magkakasama silang bumalik sa Berbanya
Isang matandang ermitanyo ang nagpayo: “Tanging awit lamang ng mahiwagang Ibong Adarna ang makapagpapagaling sa iyo, Mahal na Hari. Ang ibong ito ay matatagpuan sa Bundok Tabor, ngunit mag-ingat sapagkat ito ay nakakapagpatulog at nagiging bato sa pamamagitan ng kanyang mga tae.” Bilang panganay, inutusan si Don Pedro na hanapin ang Ibong Adarna. Binigyan siya ng kabayo, pagkain, at basbas ng hari. Pagdating niya sa paanan ng Bundok Tabor, nakita niya ang isang punong-puno ng makikinang na ibon. Subalit hindi siya nakinig sa babala — nang umawit ang Adarna, inantok si Don Pedro at nakatulog. Sa kanyang pagtulog, dumumi ang ibon sa kanya at siya ay naging batong itim. Hindi na siya nakabalik sa Berbanya. Ang Ikalawang Pagsubok: Si Don Diego Matapos ang ilang linggo, ipinatawag ni Haring Fernando si Don Diego. Sinabi sa kanya ang nangyari kay Don Pedro, at si Don Diego naman ang nagtangkang kunin ang ibon. Sa kabila ng pangako na hindi siya patutulugin, ganun din ang kanyang naging kapalaran — nakatulog siya sa awit ng Adarna at naging bato rin. Ang Ikatlong Pagsubok: Si Don Juan Si Don Juan, bagama’t bunso at walang gaanong karanasan sa pakikidigma, ay puno ng kabutihang-loob. Nagpaalam siya sa kanyang amang maysakit at nagtungo sa Bundok Tabor. Sa daan, nakakita siya ng isang matandang ketongin na humihingi ng tulong. Habang ang kanyang mga kapatid ay hindi pinansin ang matanda, si Don Juan ay tumulong — pinainom, pinakain, at pinayungan pa ang ketongin. Dahil sa inggit at takot na baka si
Sa tulong ni Donya Maria Blanca at ng mahiwagang pamaypay at bote ng tubig, nagtagumpay si Don Juan sa lahat ng pagsubok. Sa kasamaang palad, sa kanyang pagbabalik sa Berbanya, nalimutan ni Don Juan ang kanyang pangako kay Donya Maria Blanca. Ipinakasal siya ng kanyang ama sa isang lokal na prinsesa na si Donya Leonora.
Nang malaman ito ni Donya Maria Blanca, nagpanggap siyang isang manggagamot na naglalakbay at pumunta sa Berbanya. Sa gitna ng kasalan, hinipan niya ang kanyang mahiwagang pamaypay — at biglang nawala ang palasyo, at bumalik ang lahat sa dating anyo ng bundok at kagubatan.